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Reportes y Consultas

El módulo de Reportes es la herramienta principal para la auditoría y el análisis operativo del sistema. Permite a los usuarios con roles de Admin y Consultant extraer información detallada sobre el historial de transacciones y movimientos financieros.

1. Tipos de Reportes Disponibles​

Dependiendo de tu nivel de acceso, podrás generar y visualizar los siguientes informes:

A. Reporte de Transacciones​

Este reporte muestra el detalle de cada recarga procesada por el API Connector.

  • Campos incluidos: ID de transacción, SKU del producto, monto, referencia (teléfono), carrier (Telcel, BAIT, etc.), fecha/hora y estatus (SUCCESS, PENDING, FAILED).
  • Uso principal: Validar el éxito de las operaciones y proporcionar folios de aclaración a los clientes finales.

B. Reporte de Movimientos (Wallet)​

Específico para el control del saldo.

  • Campos incluidos: Tipo de movimiento (Abono/Débito), monto, saldo anterior, saldo posterior y usuario que realizó el movimiento.
  • Uso principal: Conciliar que los depósitos realizados coincidan con el saldo otorgado en la plataforma.

2. Filtros y Búsqueda Avanzada​

Para facilitar la localización de información específica, el portal cuenta con potentes herramientas de filtrado:

  • Rango de Fechas: Filtra transacciones por día, semana, mes o periodos personalizados.
  • Estatus de Transacción: Visualiza únicamente las recargas fallidas para realizar reintentos o las exitosas para reportes de ventas.
  • Carrier y Producto: Filtra por proveedor de servicio (ej. solo recargas de Movistar) o por un SKU específico.
  • Buscador Global: Permite buscar por número telefónico o ID de transacción único.

3. Exportación de Datos​

Toda la información consultada en las tablas puede ser exportada para su uso en herramientas externas (como Excel o sistemas contables internos):

  1. Formatos Soportados: CSV y Excel (.xlsx).
  2. Descarga Instantánea: Al dar clic en "Exportar", el sistema genera un archivo con los datos que actualmente tienes filtrados en pantalla.
  3. Trazabilidad: Los reportes exportados mantienen la misma estructura de datos que la base de datos, asegurando que la información sea fidedigna.

4. Visualización de Estadísticas (Dashboard)​

Además de los reportes tabulares, el Dashboard ofrece una representación visual de estos datos:

  • Gráficas de Volumen: Comparativa de ventas por día.
  • Distribución por Carrier: Gráfica de pastel que muestra qué compañía telefónica tiene más demanda en tu operación.
  • Tasa de Éxito: Porcentaje de transacciones exitosas frente a fallidas en el periodo seleccionado.
Privacidad

Los reportes están aislados por cuenta. Un Admin solo puede ver y descargar los reportes pertenecientes a su Principal (Service Account) asociado, garantizando que los datos de un cliente no sean visibles para otros.